Mon approche
Mon approche est avant tout basée sur l’écoute et la proximité. Je vous propose un accompagnement unique avec la mise à disposition de solutions patrimoniales complètes pour répondre à chacun de vos objectifs. Je serais votre interlocuteur privilégié pour la mise en place et le suivi de vos actions.
Mon activité est principalement axée sur la recommandation, c’est pourquoi je crée une relation durable et exclusive avec mes clients.
Etude patrimoniale
Lors d’un premier rendez-vous nous ferons, ensemble, le point sur votre situation patrimoniale mais également sur vos objectifs à court, moyen et long terme.
Conseil indépendant
Je travaille en architecture ouverte en mettant à votre disposition une gamme complète de produits d’investissement.
Suivi sur mesure
Grâce à mon accompagnement, vous n’aurez plus qu’un seul interlocuteur pour le suivi de vos investissements.