Caroline CHAMPEL

Je démocratise la gestion de patrimoine

Qui suis-je ?

Après avoir travaillé pour de grands groupes de luxe et dans l’immobilier, j’ai décidé de me mettre à mon compte et d’aider les gens à préparer leur avenir. Avec simplicité et pédagogie, je leur explique que l’argent peut avoir un vrai sens. J’ai des solutions, j’amène les gens à réfléchir et déclenche une prise de conscience quant à leur avenir, la protection de leurs familles. Je pratique les savoir-faire acquis durant mes expériences professionnelles et ce métier m’aide à devenir une meilleure personne.

J’accompagne également les personnes qui souhaitent changer de vie en donnant un nouveau sens à leur carrière.  Mon objectif est de vous guider pas à pas dans cette transition professionnelle, en vous aidant à développer les compétences nécessaires pour réussir dans ce challenge. Que vous soyez en reconversion ou simplement en quête d’une nouvelle dynamique, je vous offre un suivi personnalisé, des formations adaptées et des conseils concrets pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

caroline champel

Mes services

Se constituer
un patrimoine

Il existe de nombreux leviers pour se constituer un patrimoine. Celui-ci peut prendre différentes formes et se constituer de manière progressive en adaptant votre participation à vos besoins.

Protéger
ses proches

À certains étapes de la vie un peuvent être anticipées, d’autres sont plus incertaines. Protéger sa famille c’est la possibilité d’organiser la transmission dans les meilleures conditions, en évitant notamment une fiscalité trop importante.

PREPARER
SA RETRAITE

La retraite est un sujet qui doit être abordé et anticipé dès l’entrée dans la vie active. Le passage à la retraite entraîne une baisse importante des revenus. Plusieurs outils existent pour maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite

optimiser
sa fiscalité

L’optimisation fiscale se fait en prenant en compte de multiples facteurs. Le bilan patrimonial est une première étape indispensable pour définir ensemble les leviers à mettre en place pour optimiser votre fiscalité.

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